Клиенты: как работать с CRM

1. Главное за минуту

• «Клиенты» — общий список хозяйств. Здесь поиск, фильтры, заявки, визиты, связи и запросы на подключение.
• Карточка клиента — вся работа с конкретным хозяйством: контакты, площади, ёмкость, план продаж, документы и история.
• Рейтинг помогает сравнивать клиентов по данным текущего сезона. Он не заменяет решение консультанта, а показывает, где есть потенциал и какие данные ещё не заполнены.
• «Маркетинг» задаёт границы сегментов A, B, C и D. Одни и те же данные могут дать разные буквы, если у компаний разные пороги.

2. Список клиентов и вкладки

На странице «Клиенты» строка таблицы открывает карточку хозяйства. В списке видны регион, площадь, культуры, стаж сотрудничества, пять кругов рейтинга и дата последнего контакта.

Цель продаж: кому предложить продукт

Цель продаж помогает понять, каким хозяйствам стоит предложить конкретный продукт в первую очередь. Машинное обучение gEPA оценивает в процентах, насколько высоки шансы, что клиент купит данный продукт. Чем выше процент, тем перспективнее клиент для этой цели. Это прогноз, а не гарантия покупки.

1. На странице «Клиенты» нажмите Добавить цель продаж рядом с заголовком.
2. В окне «Новая цель» начните вводить название препарата и выберите его из списка подсказок.
3. Цель сохранится автоматически. Нажмите на её название: в списке появится столбец с процентом для каждого клиента, а хозяйства будут отсортированы по шансу продажи.

Чтобы скрыть проценты, нажмите на название цели ещё раз. Крестик рядом с названием удаляет цель после подтверждения.

3. Добавление, редактирование и удаление

Добавить клиента

1. Нажмите зелёный + рядом с заголовком «Клиенты».
2. Заполните название хозяйства — это обязательное поле. Телефон, регион, площадь, координаты и примечание можно добавить позже.
3. В поле «Культуры» начните вводить название и выберите культуру из подсказки. Каждая выбранная культура становится отдельной меткой; лишнюю метку можно удалить крестиком.
4. Если доступны реквизиты, начните вводить название или ИНН и выберите организацию из подсказки. Проверьте заполненные поля перед сохранением.
5. Нажмите Сохранить.

Изменить или удалить

• Карандаш открывает редактирование. Те же действия доступны в карточке клиента.
• Корзина показывает окно подтверждения. После подтверждения клиент убирается из активного списка.
• Если кнопки нет, у вашей позиции может не быть права на изменение или удаление этого клиента.

4. Карточка клиента

В шапке карточки находятся основные действия и рейтинг. Набор вкладок зависит от подключённых модулей и прав сотрудника.

5. Рейтинг: 5 кругов и 20 баллов

Рейтинг показывает состояние клиента за текущий сезон. Каждый круг получает букву от A до D либо остаётся серым. За букву начисляются баллы:

Порядок кругов: Ёмкость → Потенциал → План → Стратегия → Доходность. В списке клиентов наведите указатель на круг, чтобы увидеть подсказку. В карточке нажмите на круг или его название — появятся значение, расчёт и действующие пороги.

6. Откуда берётся каждый круг

Почему круг серый

• нет исходных данных для расчёта;
• не заданы пороги сегментов;
• для потенциала нет ёмкости, а для плана — потенциала;
• для доходности нет подписанного договора с минимальной ценой.

У одиночного консультанта доходность обычно остаётся серой, потому что нет компании, её минимальных цен и подписанных договоров. Пять кругов и максимум 20 баллов при этом сохраняются.

7. Пороги в «Маркетинге»

Буквы A–D назначаются по порогам. Для ёмкости, потенциала и доходности действует правило: A — выше первого порога, B — выше второго, C — выше третьего, остальное — D. Для плана пороги обратные, потому что меньший процент снижения лучше.

1. Откройте «Маркетинг» из меню раздела.
2. На вкладке «Сегментация клиентов» задайте пороги ёмкости и доходности.
3. На вкладке «Доля продаж» задайте пороги потенциала в процентах.
4. На вкладке «Процент снижения от потенциала» задайте обратные пороги для плана.
5. Сохраните каждый изменённый блок и проверьте подсказки кругов в карточке клиента.

Индексация

Если для текущего года стоимость ₽/га не введена, система может взять последнее значение прошлого года и применить индексацию по годам. Значение, введённое непосредственно для текущего года, имеет приоритет.

8. Заявки, визиты и отчёты

Заявка

1. Откройте «Клиенты» → «Заявки» и нажмите Добавить заявку. Можно также создать её из карточки клиента.
2. Выберите клиента, добавьте хотя бы один товар из справочника, укажите количество и при необходимости цену.
3. Сохраните. Карандаш рядом с заявкой открывает редактирование, корзина — удаление после подтверждения.

Визит

1. На общей вкладке «Визиты» выберите клиента в фильтре или нажмите Добавить визит.
2. Укажите цель, дату и комментарий. Из карточки клиента визит создаётся уже с выбранным хозяйством.
3. После встречи заполните результат и отчёт. Так в истории останется не только факт визита, но и договорённости.

Дата последнего контакта в списке помогает увидеть клиентов, с которыми давно не было взаимодействия.

9. Контакты, связи и запросы

• Контакты показывают, кто принимает решение, кто влияет на него и как лучше общаться с человеком.
• Связи помогают строить путь к клиенту через знакомых и учитывать влияние хозяйств друг на друга.
• Запросы появляются, когда пользователь хочет подключиться к консультанту. Принятие запроса связывает клиента с вашей CRM.
• Точки входа фиксируют конкретный повод для следующего действия: интерес к препарату, обещанный звонок, заметку или напоминание.

10. Личная CRM и работа в компании

Если страница видна, но действие недоступно, причина обычно в праве на конкретное действие или в охвате ответственного, а не в работе кнопки.

11. Рекомендуемый порядок работы

1. Создайте карточку и заполните основные сведения о хозяйстве.
2. Добавьте контакты, отметьте роли людей и зафиксируйте точку входа.
3. Внесите культуры и площади текущего сезона, затем заполните ₽/га в «Ёмкости».
4. Настройте пороги в «Маркетинге» — один раз для своей CRM или согласованно для компании.
5. Составьте план продаж: потенциал, затем согласованный объём.
6. Выберите стратегию и проверьте подсказки всех пяти кругов.
7. Работайте с действиями: заявка, визит, отчёт, документ и следующая задача — всё остаётся в истории клиента.

12. Частые вопросы